Фильм рассказывает о начальной школе в сельской глубинке.
Глазами сына директора школы мы увидим множество персонажей.
Это и лысый одноклассник Лу Хэ, над которым постоянно насмехаются, и девочка сирота из соседней деревни, вынужденная ходить в эту школу несколько километров, только чтобы над ней не издевались местные ребята, и влюблённый учитель, играющий на бамбуковой флейте....