Первый художник Цзяннаня Чжу Сяо Лянь, преследуя демоническую энергию, через фреску на стене древнего храма попадает в мир, где обитают духи демонов, и встречает там таинственную девушку Вэй Шэн.
На основе рассказа «Фреска» (画壁) из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.