1940 год, Нанкин. Специальный агент Цзинь Шэнь Шуй ежедневно лавирует между японскими военными, марионеточным правительством Ван Цзин Вэя и разведкой Гоминьдана, словно балансируя на острие ножа. Обладая множеством личин, он осторожно существует в израненном городе, скрывая свою истинную сущность и одновременно ища путь к спасению для себя и всего народа.
Все меняется, когда он встречает Линь Ин Ин – женщину, столь же преисполненную ненавистью к врагам родины, но более искусную в своем ремесле. Сражаясь плечом к плечу с ней против различных фракций в открытой и тайной борьбе, Цзинь Шэнь Шуй, пытающийся выжить в это смутное время, впервые начинает осознавать свое истинное предназначение...