Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным клинком, взрослая И Ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му Рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок. А в Сеуле 2022 года полицейская Мин Гэ Ин, преследуя наркоторговца, подбирается к раскрытию коварного инопланетного плана.