Подросток из бедного района Улан-Батора твердо намерен победить в конкурсе по физике, чтобы получить стипендию. Его неграмотная мать находит работу в сельской местности, оставляя его с братом и сестрой посреди зимы. Ульзий бродит по ночам в поисках предметов, которые можно было бы сжечь для обогрева, а в свободное время готовится к национальному конкурсу.