1957. Эрнандо Аламада, великий филиппинский водевильщик и бывший социалист, проводит последний этап гастролей на круизном лайнере. Филиппины вновь переживают тяжелый период: любимый и популярный президент Рамон Магсайсай внезапно погибает в авиакатастрофе. Эрнандо приезжает в свой нищий квартал, его тяготит состояние страны и ее будущее, и в то же время он переживает глубокое личное потрясение.