У Элая проблемы в школе, в наказание его просят принять участие в подготовке к предстоящему школьному выпускному балу под присмотром Никко. У них нет ничего общего, и они постоянно вцепляются друг другу в глотки. Но все меняется, когда они танцуют вместе, и Элай чувствует, как его сердце замирает. Их многообещающий роман еще больше осложняется Джастином, лучшим другом Никко, который, кажется, испытывает к Никко больше, чем платонические чувства.