К стенам Королевского города стекаются несметные войска Повелителя Тьмы. Король-призрак ведет чудовищную армию - тролли и орки, гоблины и назгулы идут на штурм города. Насмерть стоят бесстрашные защитники, все длится и длится кровавый бой... А в горах Мордора Фродо и Сэмми, томясь от жажды и голода, прячась от вездесущих врагов, все ближе и ближе подступают к жерлу Огненной горы...
Мультфильм является экранизацией третьей, последней книги трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» — «Возвращение короля». Был снят как продолжение мультфильма «Хоббит» тех же режиссёров и выдержан в духе детской сказки с элементами мюзикла.