На пустой дороге в сельской местности Вэй Усянь и Лань Ванцзи натыкаются на каменную табличку с надписью «Город И». Всё ещё пытаясь разгадать тайну проклятой отрубленной руки, они отправляются в заброшенный город в поисках новых зацепок.
Однако с появлением нового таинственного заклинателя расследование по делу о демонической руке приводит Вэй Усяня и Лань Ванцзи к заговору, угрожающему миру заклинателей. Серьёзность ситуации возрастает, когда они узнают, что в ней замешан главный заклинатель знаменитой секты Ланьлин Цзинь — Цзинь Гуанъяо. По мере того,
как они продолжают раскрывать важнейшие тайны истории заклинателей, их друзья и коллеги начинают подозревать их мотивы. Весь мир настроен против Вэй Усяня, и он должен доказать, что он не демон-колдун, за которого его принимают люди, чтобы вернуть доверие заклинателей и спасти мир заклинателей от зловещего зла, таящегося в нём.