Восьмилетний Джесси живет в сумеречном мире печали и тишины, втиснувшись в крохотный караван со своим убитым горем отцом. Они в подвешенном состоянии, больше существуют, чем живут. Ребенок интуитивно понимает, что смотреть вперед труднее, чем оглядываться назад, и вот где происходит жизнь. Но они застряли, пока случайная дружба с транссексуалом за рулем V8 не открыла для Джесси возможности освободить своего отца и себя.