Нищий поэт полюбил принцессу, дочь калифа. Их союз не представлялся возможным, но герою подвернулся шанс, когда калиф издал приказ, что отдаст свою дочь замуж за того, кто сможет победить ужасного дракона...
По мотивам узбекских народных сказок. Звучат стихи Омара Хайама, Алишера Навои, Низами, Бабура и других поэтов.