Опытного красного разведчика засылают летом 1937 года в занятый японцами Шанхай, чтобы восстановить связь с местными патриотами. Вместе им предстоит захватить одну из подпольных радиостанций, чтобы обеспечить связь повстанцев с внешним миром и силами Красной армии.