Подростки ДиДжей и Родни не нравились друг другу с самого начала. Родни думает, что ДиДжей - невежественный белый парень с фермы, а ДиДжей думает что Родни слишком умен для черного. После того как в школьном автобусе произошла потасовка между ними, отец ДиДжея и бабушка Родни нашли умное решение, которое заставило мальчиков стать ближе друг к другу чем любой из них хотел бы. Жизнь в Канаане, штат Техас, в 1960-х годах не делает легким налаживание дружбы между черным и белым мальчиками. Но на фоне магии незабываемого Рождества мальчики открывают для себя землю, где течет молоко и мед, где надежда и любовь стирают все различия.