Великий Вождь Дождь-в-лицо (англ. Big Chief Rain-In-Face) объявляет на съезде своего племени, что тот из воинов, кто вернётся с охоты со свежим мясом, получит в жёны его любимую дочь Minnie-Hot-Cha. Воины тут же отправляются на охоту, в их числе Heel-Watha (Пятка-Вата), неторопливый и флегматичный индеец, говорящий голосом Друпи. В лесу Heel-Watha сталкивается с Чокнутым Бельчонком (англ. Screwy Squirrel) и остаток фильма проводит в попытках поймать его.