Во время заката царства Корё и начала правления Чосон полностью изменились все правила и законы управления в государстве. В это сложное время двое друзей становятся врагами из-за недопонимания. Каждый из них по-своему пытается защитить страну и любимых. Со Хви, родной сын известного полководца, идет на воинскую службу и продвигает свои навыки и умения на данном поприще. Он не желает сдаваться и не идёт на компромисс с неприятелем, считая себя правым в любом конфликте. Даже находясь в критической ситуации, когда жизнь поворачивается к нему спиной, он продолжает улыбаться и насмехаться над окружающими. Его друг Нам Сон Хо привлекателен, умен и опытен в боевых искусствах. Он надеется поступить в академию и стать воином. Но ему никогда не добиться высокого чина, ведь его мать рабыня. Тем не менее, Сон Хо не унывает, он продолжает бороться, считая, что и у него есть шанс попасть на службу.