Каждый год во время праздника поминовения усопших Мес видит, как на соседних могилах прибирают, тогда как к нему не приходят ни родственники, ни друзья. Но в один прекрасный день происходит чудо - на соседнюю могилу приходит ребенок, который может видеть его. Из-за долгого одиночества Мес буквально одержим желанием обрести друга. Шли годы, ребенок повзрослел, и теперь они иначе смотрят друг на друга, но как их чувства могут стать реальностью? Пусть внешность призрака и не изменилась, но между ними разница в 20 лет, так что они могли бы быть друг другу отцом и сыном. И да… Ведь они оба мужчины…