Джоанна – молодая учительница, Алистер – пресс-секретарь какого-то политика. Знакомятся они в ее школе во время встречи с этим политиком. Завязывается роман, Джоанна твердо уверена, что Алистер не женат, поэтому попадает в пикантную ситуацию у него дома, когда обнаруживается, что дома незапланированно остались его жена и дочь. Обидевшись, жена увозит дочь из Шотландии на их общую родину в Австралию. Но Алистер хочет дочь отсудить и для этого они с Джоанной летят в Австралию. В это время у них уже есть трехмесячный сын Ноа, страшно капризный ребенок. Он все время плачет, поэтому 30-часовой перелет оказывается пыткой и для пассажиров и, в первую очередь, для Джоанны (хотя Алистер умудряется большую часть перелета проспать). Поэтому на землю Австралии они вступают измученными и обессиленными. Они снимают коттедж на берегу океана, а вечером их ждет в гости мама Алистера. По дороге к ней они останавливаются у небольшого магазинчика, выйдя из которого обнаруживают, что ребенок… пропал. Это завязка. Начинается расследование, а параллельно Джоанна и Алистер записывают обращения к похитителям и выступают в различных ТВ программах. Но почему-то Джоанна называет это «Шоу уродов»!? И почему-то нам показывают какие-то эпизоды судебного заседания. А с ней беседует психиатр, пытающийся оценить ее вменяемость. История выруливает в совершенно неожиданном направлении. И все больше в ней появляется странностей и нестыковок. Догадываться, что здесь что-то не чисто, начинаешь довольно скоро, но вот ЧТО, КАК И ПОЧЕМУ случилось на самом деле выясняется практически в самом конце. И оказывается еще ужаснее, чем можно было предполагать…