Разочарование (сериал) 1 сезон

Дримландия празднует неожиданное возвращение, при этом прощаясь с другом, и повседневная жизнь превращается в беспорядок.

После того, как Эльфо узнаёт про себя неожиданный секрет, он решает отправится в свой родной Эльфвуд, на поиски истины.

Эльфо похищен! Принцесса Бин, Люцик, Сорсерио и рыцари ищут его вместе с волшебным кулоном, который является последним нужным элементом для изготовления зелья-бессмертия.

Эльфо вынужден врать, чтобы скрыть свою влюблённость в принцессу Бин, но всё сильно усложняется, когда она пытается помочь ему, отправив рыцарей в поход.

Бин пробует свои силы в дипломатических отношениях после того, как Зог назначает её послом в Даркмире, королевстве Уны, являющимся важным союзником Дримландии.

Принцессу Бин выдворяют из замка и она пытается найти работу. С поиском работы проблем не возникло, они возникли с её сохранением. Между тем, Эльфо встречает странную парочку, брата и сестру, которые…

Король уезжает из города и принцесса Бин решает закатить в замке вечеринку, а тем временем, Одвал и Сорсерио собирают своё тайное общество для проведения ритуала. Но ночь обретает удивительный оборот.

Колдун заявляет, что одержимость принцессы Бин демонами - это результат её пьяных подвигов, тогда король нанимает жуткого заклинателя-экзорциста и для Люцика ситуация приобретает рискованный окрас.

Как избавиться от нежелательного жениха? В плане Бин присутствует корабль и русалки. Между тем, король пытается добыть кровь Эльфо, чтобы использовать её для зелья бессмертия.

Принцесса Бин переживает по поводу приближающей свадьбы, когда вдруг появляется таинственная фигура, утверждая, что он её личный демон. Эльфо ненавидит свою счастливую родину.