Альманах из трёх новелл, дипломная работа выпускников режиссёрского факультета ВГИКа (мастерская М. Ромма, Л. Кулиджанова)
Сюжет фильма основан на одноимённом романе М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Бессчастная Матрёнка
Режиссёр и сценарист Наталья Бондарчук
Трагическая история крепостной Матрёны, насильно отданной барыней замуж. Не в силах смириться с уготованной ей злой участью, Матрена кончает жизнь самоубийством.
Братец Федос
Режиссёр и сценарист Игорь Хуциев
Простодушный и веселый юноша Федос приезжает в усадьбу к своим родственникам, но оказывается чужим в их доме, где властвует произвол, жестокость и невежество.
Ванька-Каин
Режиссёр и сценарист Николай Бурляев
Балагур и весельчак парикмахер Иван навлекает на себя гнев помещицы, стремящейся всеми средствами укротить вольный нрав своего раба. Но ни порка, ни угрозы, ни решение отдать в рекруты не могут сломить его жизнелюбивый характер.