Несмотря на то, что Кванхэ-гун - сын любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет незаконнорожденному принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на его жизнь. Сложные отношения с отцом, королем Сонджо, приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Чтобы выжить принц прибегает к физиогномике - чтению по лицам.