Действие мультфильма происходят в 12 веке во времена Китайской империи. При загадочных событиях убит император и подозрения падают на 108 царей-демонов. Позже происходит покушение на единственного наследника императора - принца Дуаня. Однако, юношу спасает духовный наставник, и они отправляются на поиски союзников, чтобы вернуть по праву принадлежащий принцу трон.