Рыболовное судно выходит в море. Но, как бы команда ни надеялась на хороший улов, чуда не происходит. Чтобы хоть немного заработать, они решают провезти на своем судне контрабандой безбилетников. Это этнические корейцы, живущие в Китае и мечтающие перебраться в Южную Корею. На пути в Корею судно попадает в шторм, да и по пятам за ними следует южнокорейская Морская полиция. А в это время безбилетники в трюме задыхаются до смерти. Среди этого хаоса самый молодой член экипажа Дон Сик изо всех сил пытается защитить молодую эмигрантку, в которую влюбился…