У маленького Томми трое котят, которые доставляют уйму неприятностей. Терпение его мамы постепенно подошло к концу, и она решает, что котята должны покинуть их дом. Тогда Томми кладет их в коробку и оставляет вместе с запиской для Санта Клауса, чтобы тот позаботился о них. И все бы хорошо, но есть одна проблема — у Санты аллергия на кошек…
Жила-была девочка, и однажды ей повезло увидеть Санта Клауса. Её счастью не было предела, однако другие дети над ней смеялись, и потому девочка нашла выход: она перестала верить в Санту и на протяжении многих лет лишала своего ребенка Рождества. К счастью, мальчишка оказался смышленым. Он точно знал, что что-то мама недоговаривает и не может быть, чтобы Санта не существовал.
Мальчишка не только поверил, но и приготовил рождественский подарок для Санты. Правда, ситуация немножко вышла из-под контроля...