Все, что имеет значение для человека Сергея Довлатова, так или иначе написано писателем Сергеем Довлатовым. Из фрагментов произведений, писем, интервью, редакторских колонок составлен рассказ о живом человеке, писателе. Фильм снимался в Петербурге, Республике Коми, Таллинне, Пушкинских горах и Нью-Йорке. Образовалась конструкция из деталей, пространства, фотографий, рисунков, звуков, печалей.
Текст от лица Сергея Довлатова исполняет Сергей Пускепалис.
Оригинальная музыка к фильму – Billy’s Band.