Фильм о непростой судьбе главного героя, цыгана, ищущего свое место в жизни, в новом мире. Конечно, темам революции, гражданской войны, борьбы с кулачеством отведено в фильме много место, но и специфика цыганской жизни, отношения к этим людям, так же не остаются без внимания. Та настороженность к этому кочевому племени, негатив, который приписывают им, предрассудки - все это герой сумел преодолеть в поисках своего счастья. Только вот получил ли он его...