Молодой Энами Сабуро всеми способами стремится вступить в Синсэнгуми - военно-полицейский отряд самураев, сражающийся на стороне сёгуна против сторонников императорской власти, что в итоге юноше удаётся. Сам Энами Сабуро по натуре слаб и жалостлив, и когда его глазам открываются картины внутреннего устройства и суровых порядков этой организации, он становится перед выбором: сдаться сразу или подняться на новый уровень духа, пройдя через жестокие испытания.