Бывшая оперная певица Хелен Лорфилд Винтер (Джанет Макдональд) арендует дом в маленьком городке Браши Гэп, в горах недалеко от Смоки, Блю Ридж, и Атланты, штат Джорджия, со своей собакой Лесси, после трагической гибели её сына. Там она знакомится с Джерри, молодым сиротой (Клод Джарман-младший). Её привязанность к Джерри растет, но, не желая детей так скоро после смерти своего сына, Хелен оставляет Браши Гэп, чтобы возобновить свою карьеру певицы. В это время Джерри попадает в реку и заболевает воспалением легких. Хелен возвращается в Браши Гэп, чтобы найти хозяина дома, Томаса Чандлера (Ллойд Нолан), который выхаживает Джерри. Вскоре после выздоровления Джерри, детский дом загорается, и Лесси, Том и Джерри спасаются из пламени. Хелен затем решает усыновить Джерри и остаться в Браши Гэп.