Джош (Джонатан Риз Майерс) — старшеклассник, который живет с приемными родителями и участвует в мелких преступлениях со своими друзьями, в том числе с юной лесбиянкой Беллой (Файруза Балк). Его старший брат Уолтер (Мэттью Модайн) внезапно возвращается домой после того, как ушел из дома десятью годами ранее, когда ему было 18 лет, и о нем никто не слышал все эти годы. Уолтер начинает вовлекать Джоша в различные новые преступления.