Действие происходит в пустынной каменистой местности. Две сестры, Катла и Маргит, ищут новый дом после того, как их мать забили камнями и сожгли по обвинению в колдовстве. Катла тоже умеет колдовать, а у Маргит есть особый дар видеть умерших. Они встречают Йохана, у которого недавно умерла жена, и Катла становится женой Йохана, применяя свои навыки ворожбы. У Йохана есть сын Йонас, который дружит с Маргит, но не любит Катлу, считая её ведьмой. Он убеждает отца прогнать жену, но тот не в силах это сделать.