Сбежавший грузовик с трупом убитого главаря банды въезжает в Калифорнийский ночной клуб, принадлежащий Джонни Кейну, жестокому бывшему вольному искателю приключений. Банда угрожает убить Джонни, если он не раскроет убийство. ЦРУ также проводит расследование - потому что выясняется, что убийство было частью долгосрочного коммунистического плана по захвату преступного синдиката. Поиски подсказок приводят Каина в лабиринт красивых девушек, загадочных восточных статуй и убийственных шпионов.