Спасаясь от преследования полиции, Бо и Скип попадают в дом русского эмигранта. Бо умудряется убедить доверчивого старика, что он его потерянный сын. Ко всему прочему, обманщик влюбляется в Лолиту, дочь новообретенного "отца", которая отвечает ему взаимностью. История вечных ценностей бытия - преемственности поколений, жизненного поиска, предательства и любви.