Это 90-е годы. Тоби, только что окончивший колледж в Висконсине, приезжает на Манхэттен, чтобы провести лето со своим старшим кузеном Паккардом, геем, чей любовник Джон Р. только что умер от СПИДа. Тоби застенчивый, его нервирует открытое гей-общество. Паккард дает Тоби туфли Джона Р.; когда Тоби надевает их, у него есть сильное видение сцены до СПИДа 1970-х годов, как будто он там. Он также приобретает другую личность, когда носит туфли, более уверенный в себе, способный выразить свой интерес к мужчинам. В туфлях Тоби идет в бар, связывается с Диком и просыпается в его постели. Как он с этим справится? А что будет с обувью?