Марк, 25-летний мужчина-проститутка, страдающий приступами паники, случайно сталкивается с 10-летним сыном одного из своих клиентов. Когда мальчик говорит ему, что ищет своего отца, Марк, застигнутый врасплох, не хочет иметь с ним ничего общего. Но пока они ждут возвращения клиента, Марк понимает, что, возможно, этот неожиданный гость был именно тем, что ему было нужно. В течение ночи эта странная новая дружба растет и дает Марку и Джастину смелость преодолеть свои страхи и столкнуться со своими личными демонами.