Роберт Блоссом, производитель бюстгальтеров и трудоголик, втайне мечтает стать музыкантом, дирижируя воображаемыми оркестрами у себя дома в свободное время. Его жена Харриет Блоссом, художница с богатым воображением и романтическими взглядами, любит и поддерживает своего мужа, но часто чувствует, что он пренебрегает ею. Когда у Харриет ломается швейная машинка, Роберт посылает своего неуклюжего сотрудника Эмброуза Таттла починить её. Эмброуз рассказывает Харриет о своей жизни сироты, у которого никогда не было ни собственного дома, ни кого-либо, кого можно было бы любить. Харриет так тронута его печальной историей, что влюбляется в него с первого взгляда. Когда Роберт неожиданно приезжает домой, Харриет прячет Эмброуза на чердаке, приказывая ему уйти посреди ночи. Однако Эмброуз очарован Харриет и решает поселиться у неё в качестве тайного любовника.