Сентябрь 1968 года. Мир стремительно меняется в то время, как два пятнадцатилетних подростка пытаются спасти свою дружбу под давлением социальных и политических условий…
Это действительно очень размеренная и осенняя история (хоть и начинается в августе). В бесконечной австралийской степи два друга, белый мальчик Эд и коренной житель Пэдди, натягивают самодельный ринг и самозабвенно боксируют, болтают обо всём на свете, смотрят на звёзды. Но приходит сентябрь, начинается школа, стараниями матери Эда в его жизни появляется "приличная девушка" Амелия, а Пэдди мечтает сбежать из маленького городка. И всё это на фоне бескрайнего неподвижного неба и пыльных дорог без начала и конца.