Кларк Гэйбл ("Унесенные ветром"), Джанетт МакДоналд ("Майские дни"), Спенсер Трэйси ("Адамово ребро"), Джек Холт и Джесси Ралф в музыкальной мелодраме Ви. С. Ван Дайка "Сан-Франциско". Блейк Нортон высокомерный щеголь - хозяин ночного клуба, пользующегося дурной славой. К нему в бар приходит девушка Мэри Блэйк, приехавшая из провинции, которая отчаялась найти работу. Он соглашается взять ее в качестве певицы, а услышав, как она поет, заключает с ней контракт. Но девушка мечтает о другой карьере, она хочет петь в опере Сан-Франциско и вдохновлять прихожан пением в хоре священника Тима Муллина. Нортон делает все, чтобы Мэри работала только у него. Он требует монопольного выполнения контракта от девушки. К негодованию Нортона закон на стороне Мэри, она в праве самостоятельно решать, как жить. Не смотря на вспыхнувшее взаимное чувство и приготовления к свадьбе, они ссорятся из-за желания Мери выступать в опере. Страшный толчок землетрясения заставил по-новому взглянуть на...