Эта история произошла, когда драконы ещё парили в небесах... Священнослужительница Сандзо Хоши путешествовала на Запад, дабы вернуть священную сутру, которая, как говорили, могла водворить повсюду мир. Ее сопровождала свита из трех демонов: Сон Гоку, Са Годзё и Чо Хаккай. Они направлялись в далёкий Дайрайонджи (Великий Храм Грома) в Тенджику (современная Индия). Какие приключения их ожидали?..