Миша, когда-то знаменитый кинорежиссер, переживший тяжелые времена, решает покинуть родину в поисках страны, благоприятной для кинематографа, где он сможет продолжить свою карьеру. Со своей женой Надей на буксире он отплывает из России на крошечной спасательной шлюпке, дрейфуя через Тихий океан, чтобы, наконец, прибыть в Новую Зеландию. Вскоре Миша понимает, что Новая Зеландия не более восприимчива к его идеям и эстетике, чем Россия. Тем не менее, он продолжает работать над своим экспериментальным фильмом, игнорируя просьбы жены найти работу. Миша все больше замыкается в себе, и его отношения с Надей рушатся. В одиночестве его навязчивые идеи берут верх, и он неуклонно сходит с ума. Только случайная встреча с молодой полинезийкой спасает его от окончательного акта самоуничтожения. Его дружба с Розанной вдохновляет на пробуждение.