Два мальчика из самых разных слоев общества подружились в 1933 году в Штутгарте. Тем не менее, они не понимают насколько они отличаются друг от друга, поскольку один из них является сыном зажиточного еврейского врача, а другой - сыном немецкого аристократа. После этого лета и избрания Гитлера, все меняется, поскольку антисемитизм набирает обороты. После того, как основная часть фильма рассказывает о той эпохе, фильм вспыхивает до настоящего времени и еврей теперь возвращается в свой дом детства и ищет своего старого друга.