Время действия — 1959 год. Место действия — Рига.
Студент музыкального училища, выходец из рабочей семьи Алексей Фрадис хочет поступить в музыкальную академию. Но однажды дядя Алексея, моряк и скрипач Дмитрий, привез племяннику из-за границы синглы Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса. Новая музыка, запрещенная в Советском Союзе, нравится Алексею.
Алексей и его приятели — Саша, Юрий и Влад — создают нечто вроде бит-группы и начинают играть модную музыку. Саша Костыгин делает пиратские копии пластинок Алексея — на рентгеновских снимках — для коллег-музыкантов. Нескольким композициям Фэтса Домино и Джерри Ли Льюиса Алексей учит и Валентину Кирову, симпатичную девушку, которую он обучает игре на пианино (она хочет стать пианисткой). Однако отец Валентины, дипломат Киров, не в восторге от модных веяний.