История о дружбе между человеком и гордой коровой, которые умеют разговаривать друг с другом. Вместе они противостоят злой, уродливой ведьме, которая полна решимости избавиться от них, потому что они переехали в дом на краю ее леса. Ведьма ненавидит соседей, и с помощью магии, злого плана она превращает друзей Пропа и Берты, в опасных хулиганов, которые терроризируют близлежащий город. Пропу и Берте удается победить ведьму и превратить ее в хорошего человека, разрушая заклинание, связывающее их друзей, и восстанавливая мир в маленьком городке.