Посвящён последним дням жизни Александра Сергеевича Пушкина. Царь Николай I увлечен Натали Гончаровой, женой Пушкина. Пытаясь скрыть свое увлечение, царь покровительствует сближению Натали с офицером Дантесом. Царский двор сплетничает о связи Натали с Дантесом. Эти слухи доходят до Пушкина и он посылает Дантесу вызов...
Фильм восстановлен в 1968 году на Киностудии им. Горького режиссёром Александром Гинцбургом.