Первый фильм о разведчике Владимирове-Исаеве-Штирлице по одноимённому роману Юлиана Семёнова.
1921 год. Во Владивостоке при поддержке японцев произошёл антибольшевистский переворот. Дзержинский отправляет туда молодого чекиста Всеволода Владимирова. В то же время в Дальневосточную республику прибывает новый военный министр — Василий Блюхер.