Этот фильм лучше всего смотреть или вечером или в затемненном помещении - достаточно тёмных съемок. Но именно они придают фильму естественность. Словно смотришь фрагменты из реальной чужой жизни - настолько далёкой-далёкой, что даже нездоровым любопытством это не отдает. Режиссёр растворился и съёмочная бригада вместе с ним. Есть худощавый рыбак Сиракуз. Он ходит в грязных джинсах, нестрижен и почти не брит. Его прозвище "Циркач" и он его не любит, потому что так его прозвали за пьяные проделки, которые он совершал напившись, но теперь он удерживается от пьянки, и хочет оставить прозвище тоже в прошлом. У него есть больная дочурка Энни в инвалидном кресле, бывшая жена, тоже любительница пропустить рюмочку-другую-третью-... в местном прокуренном бильярдном баре и есть её сожитель. Часто рыбак берёт Энни к себе, но не так часто, как хотелось бы, ведь ему надо выходить в море, чтобы заработать денег. И вот однажды его сети приносят странный улов - девушку. Она не хочет показываться на глаза людям, поёт странные песни и приносит удачу. Неужели она правда русалка, теперь живущая на берегу? Девочка уверена в этом, а рыбак и рад бы не верить, но по всему выходит, что так. И всё же это не сказка. Фильм понравился своей неторопливой естественностью, нешаблонным сюжетом, приятными актерами, переживающими воплощение, странное как сон.