Мари — скромная девушка, выросшая в отдаленной рыбацкой деревушке. Она живет вместе с отцом и матерью, которая прикована к инвалидной коляске. Когда на груди Мари появляется странная сыпь, она обращается к доктору, но беспокойство усиливается, когда по всему телу начинают расти волосы. Претерпевая все больше изменений, Мари вскоре начинает понимать, что семья хранит необъяснимые секреты, а нынешнее состояние матери напрямую связано с метаморфозой ее тела.
Дебютная работа для молодого датчанина Йонаса Александера Арнбю. На международном фестивале в Афинах он взял приз в номинации "Лучший режиссер". Соня Мария Суль, сыгравшая главную роль, также дебютировала в этом фильме.