История двух друзей: Микки Бёрнета и Кларенса Пула. У Микки день рождения, он одинок и подавлен, так что Кларенс снимает проститутку Мисти Найт, чтобы сделать ему сюрприз и поднять его дух. Могли ли Микки или Кларенс знать, что это будет худший день рождения, какой Микки мог себе представить — так много несчастий повлек последующий приход Мисти, в том числе появление ее злого сутенера Клиффорда.
Над фильмом Тарантино работал с 1984 по 1986 год, за это время было отснято много материала, но фильм остался незаконченным. В январе 2006 года усилиями поклонников Тарантино была сделана расшифровка сценария по уцелевшей части фильма. Фильм снят на черно-белую плёнку 16-миллиметровой камерой.
Фильм демонстрировался на нескольких кинофестивалях, но так и не был официально выпущен в прокат.