Венсан отвозит Итвана из Тюбингена в Берлин к матери, то есть они едут через всю Германию: Тюбинген — Штутгарт — Нюрнберг — Регенсбург — Бамберг — Веймар — Бухенвальд — Лейпциг — Дрезден — Берлин. Венсан навещает своих бывших любовников. За окном автомобиля зима — как в вокальном цикле Франца Шуберта «Зимний путь». Закадровый голос голос начитывает размышления о нацизме, разделе Германии, о Второй мировой войне; в кадре читают стихотворения Целана, Брехта и Бахман. Путешествие приобретает бóльшую глубину, становясь объёмней, загадочней, грустнее…