Чжан Уцзи, глава секты Мин, получает меч «Следующий небу» и саблю «Уничтожающую драконов» и помещает их в штаб своей секты. Правитель Чжу Юаньчжан просит Уцзи отдать ему меч и саблю в целях поддержания стабильности в стране, на что Уцзи просит дать ему подумать. Между тем Сун Циншу, вступивший в сговор с Юаньчжаном и тайно изучивший руководство по боевым искусствам в секте Мин, совершает набеги на монгольские племена под видом секты. Представитель племён, Те Чжэнь, желает отомстить за убийство тысяч монгол главе секты. Уцзи удаётся убедить Чжэня в невиновности своей организации, однако Циншу похищает монгольскую принцессу Ка Лисы, из-за чего отношения Чжэня и Уцзи вновь осложняются. Циншу просит Чжэня принести ему меч и саблю в обмен на принцессу. В конечном итоге императорский сторонник получает оружие, а представитель монгольских племён и глава секты Мин ищут способ уничтожить противника.