Злонамеренный призер, прихвостень и игрок Колорадо Макбрайд темное прошлое отражается на его злобно покрытом шрамами лице. Обманутый и оставленный умирать своим вероломным партнером Мастерсом, он находит сострадание в объятиях Грейс, овдовевшей деревенской женщины,и в искусстве таинственного изготовителя масок, чьи навыки предлагают мифическое путешествие возвращения.