Фильм двухцветный, создан виражным способом, — один из первых советских цветных фильмов.
Левко, сын сельского головы, влюблён в простую казачку Ганну и хочет на ней жениться. Отец Левко, сам претендуя на любовь красавицы, не даёт своего согласия на свадьбу. В ясную майскую ночь на помощь молодым влюблённым приходит «нечистая сила»…